Logo

Вклад экономики Рунета в российскую экономику составил 6,7 трлн рублей

20.05.2021

20 мая 2021 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» в рамках главной аналитической панели Российского интернет форума (РИФ – www.rif.ru) РАЭК презентовала самые свежие цифры исследования «Экономика Рунета 2020-2021».



Исследование “Экономика Рунета / Экосистема Цифровой экономики России” проводится на ежегодной основе с 2011 года – ЭкономикаРунета.рф. Его результаты, выводы и прогнозы презентуются в формате ежегодного отраслевого доклада "Рунет сегодня", который РАЭК представляет в ходе открытия Российского Интернет Форума весной каждого года.



Аналитическим отделом РАЭК разработан собственный подход к описанию / измерению объемов Экосистемы Цифровой Экономики. иак, под “Экосистемой Цифровой Экономики России” в РАЭК понимают все те сегменты рынка, где добавленная стоимость создается с помощью цифровых (информационных) технологий.



В очередном, “постпандемийном” исследовании “Экономика Рунета 2020-2021” РАЭК представила главные выводы за исследуемый период, а также подробную аналитику по каждому из 7 хабов / 10 срезов экономики Рунета.



Главные выводы



Вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей: на 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд.рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). В целом экономика Рунета выросла на 22%.





Напомним, ранее РАЭК представляла три сценария развития экономики Рунета:




  • инновационный (до 2014 года) — формирование рынков, резкий рост до 50% в год;

  • негативный (2014-2015) — влияние общеэкономического кризиса 2014-2015 гг. Двукратное снижение темпов роста;

  • стабилизационный (2016-2020) — восстановление после кризиса и переход к устойчивому росту в среднем на 15-20% в год.



Прогнозы относительно кризисного сценария развития (от 0 до 6% по итогам года с отрицательной динамикой некоторых рынков) не сбылись.





Хаб 1: «Государство и Общество»



Хаб «Государство и общество» включает в себя данные об аудитории интернета в России, ее составе, особенностях и поведении, а также аналитику влияния государства на интернет-отрасль.





По данным Mediascope, аудитория Рунета сегодня составляет 97,4 млн человек, или 79,5% от населения страны старше 12 лет. При этом 92% пользователей интернета заходят в сеть каждый день. Кроме того, отметку в 90% превысило проникновение интернета среди населения до 44 лет, а среди молодых россиян (12-24 лет) приблизилось к 95%. Mediascope также отмечают, что 4,66 млрд человек или 59% мирового населения — активные интернет-пользователи.



Также отмечается, что аудитория мобильного интернета в России составляет 89,5 млн человек или 73,1% населения страны, при этом 33,3 млн человек — это эксклюзивная аудитория. Сегодня мобайл — это главное устройство для выхода в интернет среди россиян всех возрастов. В группе населения 25-54 лет — больше всего эксклюзивных мобильных пользователей. Более 30% выходят в интернет только с мобильных устройств.



Аналитики РАЭК отмечают, что 2020 год продемонстрировал высокую социальную значимость цифровых сервисов.



Российские и международные технологические компании подтвердили высокий уровень социальной ответственности и свою готовность помогать обществу.



Среди направлений поддержки:




  • предоставление бесплатного доступа к сервисам и данным;

  • новые продукты, направленные на информирование, предупреждения и помощь гражданам и властям;

  • поддержка медицинских и социальных служб;

  • предоставление вычислительных мощностей для исследований.



Аналитики также отметили стремительное развития суперприложений. Так, по данным Morgan Stanley общий объем рынка суперприложений в 2020 году достиг $51 млрд, к 2025 году цифра возрастет до $134 млрд, сохраняя среднегодовые темпы роста в 21%.



Говоря о государственных цифровых сервисах, аналитики РАЭК выделяют портал Gosuslugi.ru — по сравнению с прошлым годом количество пользователей возросло на 24 млн и составило 126 млн. зарегистрированных пользователей.



Около 300 госуслуг будут доступны к 2024 году: 120 — федеральные и 180 — региональные и муниципальные. 95% услуг будут оказываться полностью электронно.



Отмечается и активное развитие цифровых государственных сервисов в регионах:




  • создание единой облачной платформы оказания типовых региональных и муниципальных услуг;

  • облачный конструктор форм для региональных электронных услуг.



В исследовании «Экономика Рунета 2020-2021» подробно рассмотрены тренды регулирования, их поделили на сегменты:



Пандемическое регулирование:




  • меры поддержки бизнеса в наиболее пострадавших отраслях: льготные кредиты, финансовая помощь, отсрочка и снижение налоговых и страховых взносов, отсрочка и освобождение от налоговых платежей, запрет на проведение плановых проверок;

  • снятие административных барьеров: разрешение на дистанционную продажу безрецептурных лекарственных средств аптекам и аптечным сетям, расширение режима самозанятых, дискуссия о разрешении интернет-торговли алкоголем;

  • регулирование новых отношений: закон об удаленной работе, расширение электронного документооборота.



Искусственный интеллект (291,5 млрд ₽ — оценка объема рынка ИИ в России):




  • апрель 2020: 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных»;

  • июль 2020: 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации»;

  • август 2020: Концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года

  • август 2020: Федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках Национальной программы «Цифровая экономика РФ 2024»;

  • декабрь 2020: Президент России Владимир Путин на AI Journey;



Усиление давления регуляторов на цифровые платформы:




  • «Пятый антимонопольный пакет»;

  • закон о предустановках российского ПО;

  • закон о предотвращении цензуры российских СМИ интернет-платформами;

  • финальная фаза антимонопольного расследования против глобальных технологических компаний (Apple, Google, Amazon и Facebook) в США.



Также в исследовании «Экономика Рунета 2020-2021» представлен Индекс цифровизации городов 2019. Согласно Индексу, среднее значение по 203 участникам проекта «Умный город» превысило 40 баллов из 120 возможных, что на 18% выше результата 2018 года.



В тройку лидеров среди городов-миллионников вошли: Москва, Екатеринбург, Казань.



Говоря о рынке стартапов, аналитики РАЭК отмечают, что на 19% — до $702,9 млн — снизился объем вложений в российские стартапы в 2020 году.



Основная причина снижения объемов вложений — пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения:




  • усложнение коммуникаций и увеличение времени принятия решений;

  • отказ от запланированных сделок или перенос их на более поздний срок;

  • снижение инвестиционной активности корпораций.



Направлениями-лидерами по инвестициям 2020 стали: образование (36 сделок на сумму $119,1 млн) и здравоохранение (19 сделок на сумму $44,9 млн).





Хаб 2: «Маркетинг и Реклама»



Хаб «Маркетинг и реклама» — это анализ тенденций развития рынка интернет-рекламы и маркетинга в России, объемы основных рынков, обзор используемых технологий, инструментов и решений.



Относительно 2019 года этот хаб продемонстрировал рост в 11% — его объем составил 349,8 млрд.рублей.





Среди главных трендов в сегменте аналитики РАЭК выделяют следующие:




  • ускорение перехода рекламодателей в онлайн;

  • пристальное внимание к эффективности рекламных кампаний;

  • ритейл и FMCG и новые направления деятельности компаний — основные драйверы роста рекламного рынка в 2020 году;

  • контекстная реклама продолжает занимать наибольшую долю рынка;

  • развитие новых рекламных форматов;

  • повышение доступности рекламных кампаний за счет дешевого инвентаря.



Эксперты проанализировали 5 рынков в составе сегмента и выделили их влады в объем хаба:




  • performance-реклама — 218 млрд рублей (+5% относительно 2019 года)

  • медийная реклама — 32,9 млрд рублей (+1% относительно 2019 года)

  • видеореклама — 22,7 млрд рублей (+19% относительно 2019 года)

  • контент-маркетинг и маркетинг в соцсетях — 40,3 млрд рублей (+11% относительно 2019 года)

  • web- разработка и мобильная реклама — 36 млрд рублей (+9% относительно 2019 года)





Аналитики также рост глобального рынка цифровой рекламы в 2020 году в размере 2-6%. 



Кроме того, отмечается, что доля интерактивной рекламы в рекламных бюджетах продолжает увеличиваться. 



Драйверы роста по оценкам рекламодателей: 




  • пандемия COVID-19

  • богатый выбор целевых аудиторий

  • увеличение количества времени, которые люди проводят онлайн

  • развитие видеорекламных форматов



Также по данным IAB Russia реклама с оплатой за действие выигрывает, видеореклама остается самым динамичным рекламным рынком.



Кроме того, согласно прогнозам, по итогам 2020 года доходы от мобильной рекламы превысят доходы от ТВ-рекламы.



В России доля мобильной рекламы составляет около 30% объема рынка интернет-рекламы, но эта доля будет увеличиваться.



Это обусловлено следующими драйверами:




  • рост проникновения мобильного интернета (в том числе аудитории mobile-only)

  • увеличение количества используемых смартфонов

  • рост доли потребления мобильного контента

  • развитие экосистем и суперприложений



Также отмечается, что по объему рекламных доходов блогеры обогнали печатную прессу и почти сравнялись с радио. 



Аналитики отмечают, что объем легального рынка influence-маркетинга в 2020 году продемонстрировал рост +63% к 2019 году и составил 11,1 млрд. рублей. При этом объем “серой” зоны рынка influence-маркетинга сопоставим с легальным.



В IAB Russia отмечают, что 21% рекламного бюджета в 2020 году тратилось на эксперименты с новыми технологиями и рекламными форматами (+4% к 2019 году).



В исследовании “Экономика Рунета 2020-2021” РАЭК рассмотрела вопрос облегчения доступа бизнеса к данным.



Ожидалось, что в 2020-2021 года произойдет снятие отдельных правовых барьеров в сфере оборотов данных




  • в рамках ЭПР

  • в рамках ФП “Нормативное регулирование цифровой среды”

  • в рамках ФП “Искусственный интеллект”



Однако в реальности мы наблюдаем следующую картину: 




  • законопроект об обезличенных данных приравнивает обезличенные данные к персональным

  • новые требования к обработке общедоступных данных (данных, разрешенных субъектом для распространения)

  • сохраняются жесткие требования к форме получения согласия (письменная форма или электронная форма с заверением квалифицированной электронной подписью).





Хаб 3 «Финансы и Торговля»



Объём сегмента электронной коммерции в 2020 году составил 6,07 трлн ₽, увеличившись на 22% относительно 2019 года.





Аналитики РАЭК отмечают следующие основные тренды сферы e-commerce:




  • ускорение роста за счет пандемии;

  • еда — самая быстрорастущая категория;

  • новые подходы к доставке: скорость, гибкость, бесконтактная доставка;

  • развитие региональной логистики;

  • сотрудничество между интернет-компаниями и компаниями офлайн-отраслей;

  • главные «жертвы» 2020 года — онлайн-тревел и продажа билетов на мероприятия. 



Как выросли отдельные рынки сегмента:




  • онлайн-ритейл — 1968,4 млрд ₽ (+52% относительно 2019 года);

  • онлайн-трэвел — 335,5 млрд ₽ (-54% относительно 2019 года);

  • рынок услуг в интернете — 986,5 млрд ₽ (+22% относительно 2019 года);

  • рынок электронных платежных услуг — 1794 млрд ₽ (+34% относительно 2019 года).





Общий объём рынка розничных онлайн-продаж продовольственных товаров в 2020 году превысил 135 млрд ₽, что больше на 214%, чем в 2019 году. Прогноз оборота к 2025 году — более 1 трлн ₽. 



Важным событием для электронной коммерции стали поправки к Закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», которые установили возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств. При этом дистанционная торговля запрещена для препаратов, отпускаемых по рецепту, наркотических и психотропных лекарственных средств, а также для спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.





Разрешение онлайн-продажи безрецептурных лекарственных средств стало стимулом роста рынка онлайн-аптек: объём продаж вырос на 53% по сравнению с 2019 годом, достигнув 31 млрд ₽. По мнению аналитиков РАЭК, следующим шагом должна стать легализация онлайн-торговли рецептурными лекарственными средствами.



В 2020 году объем продаж онлайн-аптек составил 131 млрд.рублей (+53% относительно 2019 года). Стимул роста рынка — разрешение онлайн-продажи безрецептурных лекарственных средства.



Следующий шаг развития данного сегмента — легализация онлайн-торговли рецептурными лекарственными средствами.



Внутрироссийский рынок розничной B2C-торговли 2020 вырос на 78% по отношению к 2019 году по количеству заказов и составил 830 млн заказов. По прогнозам исследователей, среднегодовой темп роста рынка до 2024 года приблизится к 34%. Основными факторами роста рынка стали рост онлайн-продаж FMCG и увеличение количества потребителей (+10 млн новых покупателей).



2020 год можно назвать годом бума маркетплейсов в России. Собственные маркетплейсы открыли Детский Мир, Hoff, М.Видео – Эльдорадо, ВсеИнструменты.ру, Обувь России, СДЭК. Социальная сеть ВКонтакте запустила маркетплейс на базе каталогов товаров.



Число российских продавцов на AliExpress выросло в 7 раз (до 35 тыс.), на 25% вырос оборот локального сегмента, аудитория — 61 млн человек. Оборот Ozon вырос на 140% до 195 млрд ₽, количество выполненных заказов составило 73,9 млн.



Одним из самых «заметных» событий на рынке в 2020 году стало IPO Ozon на бирже NASDAQ.



Рынок онлайн-торговли между частными лицами (C2C) в 2020 году вырос на 87% за 1,5 года, что, по мнению аналитиков, обусловлено ростом аудитории покупателей, частоты продаж у продавцов и среднего чека.



Кроме того, аналитики отмечают фокус на экономику совместного потребления. Так, в 2020 года совокупный объем транзакций на шеринг-платформах составил 1,07 трлн. рублей (+39% относительно 2019 года). 





Хаб 4: «Инфраструктура и связь»



Объём инфраструктурного сегмента в 2020 году достиг 152,3 млрд ₽, его рост составил 20% по отношению к 2019 году.



Аналитики РАЭК отмечают следующие тренды сегмента:




  • рост востребованности облачных услуг;

  • рынок облачной инфраструктуры растет быстрее рынка SaaS;

  • в фокусе интереса — платформенные решения с набором инструментов для трансформации бизнес-процессов;

  • рост востребованности российских облачных сервисов у зарубежных заказчиков.



Как выросли отдельные рынки сегмента:




  • рынок доменов — 3,6 млрд ₽ (+2% относительно 2019 года);

  • рынок хостинга (кроме облачного) — 8,4 млрд ₽ (+4% относительно 2019 года);

  • рынок SAAS — 17,3 млрд ₽ (+14% относительно 2019 года);

  • рынок инфраструктуры (облачный хостинг, IaaS, PaaS и тд) — 123 млрд ₽ (+23% относительно 2019 года).





По прогнозу СЕ, к 2026 году количество подключенных домохозяйств в Европе вырастет до 202 миллионов, Россия останется на первом месте, а вот следом за ней уже будут страны, которые на данный момент являются аутсайдерами интернета — Германия, Франция, Соединенное Королевство и Италия. 



По данным Минцифры РФ и ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, объём информации, переданной через интернет (фиксированный+мобильный доступ) в России за 1-3 квартал 2020 года, составил 59,9 млрд Гб (+136,1% по сравнению с 1-3 кварталом 2019 год).



Трафик фиксированного интернета за указанный период вырос на 18% к 1-3 кварталу 2019 года, а мобильного интернета — на 48,6%. Дальнейший рост мобильного трафика может привести к снижению скорости мобильного интернета. По мнению аналитиков РАЭК, выходом является развитие сетей 5G.



По данным Ericsson Mobile subscription outlook 2020, 3,5 млрд — прогнозируемое число пользователей сетей 5G в 2026 году в мире (примерно 40% от общего числа мобильных абонентов). В 2020 году этот показатель равен 220 млн пользователей. В России активное внедрение 5G начнётся не ранее 2024 года.



По данным IDC, в Россию в 2020 году было импортировано 30,3 млн смартфонов (на 7,6% меньше, чем в 2019 году). Это наименьший объем поставок с 2017 года. После отмеченного в третьем квартале подъёма в четвёртом квартале последовал резкий спад. В пятёрку самых популярных среди россиян брендов входят Samsung, Honor, Xiaomi, Apple и Huawei.



Согласно данным iKS-Consulting, на 11% сократился рынок промышленного интернета вещей в России по итогам 2020 года. Восстановление ожидается не ранее 2024 года. Причины снижения: сокращение промышленного производства и бюджетов на цифровизацию.



Что касается российского облачного рынка, по оценкам РАЭК, его объём равен $1,7 или 125,3 млрд ₽. 



Среди трендов:




  • SaaS доминирует по объемам выручки, IaaS и PaaS — по темпам роста;

  • облака рассматриваются не только как инфраструктура, но и как платформа для трансформации бизнес-процессов;

  • публичные облачные сервисы для бизнеса доминируют на рынке облачных услуг. Потребительские ОХД-сервисы значительно проигрывают в востребованности и в объёмах рынка;

  • интерес к российским сервисам со стороны зарубежных компаний.



Домен .RU сохраняет свою позицию в ТОП-5 крупнейших национальных доменов. Количество доменов в 2020 году составило 4 965 610 (+0,2% по сравнению с 2019 годом).



Касательно регулирования инфраструктурного сегмента важным остаётся Закон об устойчивом интернете в России. Тем не менее, до сих пор не принят ряд необходимых для работы закона нормативных актов, а часть принятых актов уже сейчас требует переработки. Штрафы за нарушение закона были приняты в феврале 2021 года. 





Хаб 5: «Медиа и развлечения»



Объём сегмента цифрового контента в 2020 году составил 123,4 млрд ₽, то есть хаб вырос на 44% относительно 2019 года.





Главные тренды сегмента, по мнению аналитиков РАЭК:




  • стриминговые видеосервисы обогнали кинотеатры;

  • игровая индустрия — самая прибыльная индустрия развлечений;

  • платная модель доминирует в структуре доходов;

  • рост конкуренции на рынке, связанный с появлением новых игроков (Сбер, Netflix, Spotify и др.);

  • производство собственного контента — один из основных инструментов борьбы онлайн-кинотеатров за аудиторию.



Как выросли отдельные рынки сегмента:




  • онлайн-видео — 19,4 млрд ₽ (+59% относительно 2019 года, с учётом подписок экосистем); 

  • онлайн-музыка — 8,4 млрд ₽ (+100% относительно 2019 года, с учётом подписок экосистем);

  • онлайн-игры — 90,2 млрд ₽ (+30% относительно 2019 года);

  • электронные книги — 5,4 млрд ₽ (+25% относительно 2019 года).




По мнению аналитиков, стриминг захватывает рынки развлечений: число подписчиков стриминговых видеосервисов в мире превысило 1 млрд человек. Российские пользователи провели 6,93 млрд часов в стриминговых сервисах в 2020 году. Лидеры — YouTube, MX Player, Twitch, YouTube Kids, «Кинопоиск». Пользователи сочетают платный и бесплатный просмотр, но число платящих пользователей продолжает увеличиваться.







Растёт и российский рынок видеоигр: его объём достиг 163,4 млрд ₽ (+35% к 2019 году). При этом 83,3% от всего объема рынка видеоигр приходится на модель free-to-play. Прогнозный объём российского киберспортивного рынка на 2020 год равен $28-29 млн. Среднегодовые темпы роста, по мнению аналитиков, составят 15% до 2024 года. 



Касательно книжной индустрии 10% выручки от всех книг, проданных в России, приходится на электронные и аудиокниги (в 2019 году — 7%).



Аналитики обращают внимание на тренды:




  • аудиокниги — основной драйвер роста;

  • самый быстрый рост — у подписных сервисов;

  • новые модели продаж (абонементы, аренда);

  • производство собственного контента;

  • независимая литература.



В мобильных приложениях российские пользователи потратили $1,33 млрд в 2020 году. Расходы относительно 2019 года увеличились на 25%. TikTok — лидер по числу установок, BOOM — по объёму платежей, а WhatsApp — по числу активных пользователей в месяц.



Число активных пользователей в социальных медиа в России в 2020 году достигло 64 млн (+30% относительно 2019). Количество сообщений уменьшилось на 8%, составив 1,2 млрд сообщений. 



По мнению аналитиков, трендами социальных медиа являются следующие:




  • заметный рост числа авторов Instagram, Youtube и Tiktok;

  • Instagram на первом месте по числу авторов;

  • ВКонтакте лидирует по объему контента;

  • лидеры по активности — Twitter, Facebook и ВКонтакте.



Что касается борьбы с пиратством, то объём рынка интернет-пиратства в России в 2020 году был равен $59 млн (около 4,4 млрд ₽), его падение составило 7% к 2019 году. В качестве одной из важных мер противодействия аналитики упоминают Меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав («антипиратский меморандум»), действие которого продлено до 1 августа 2021 года.



Регулирование цифровых платформ и требования к онлайн-контенту, по мнению аналитиков, стали главными трендами:




  • январь 2020. В Госдуму внесен законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. В июле законопроект прошел первое чтение.

  • май 2020. По инициативе АЮР на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о правилах самоконтроля для социальных сетей, обязывающий платформы выявлять и удалять нежелательный контент. Аналогичный законопроект также разрабатывается в Совете Федерации при участии Лиги безопасного интернета.

  • июнь 2020. Депутат Александр Хинштейн предложил законопроект, вводящий административную ответственность за неудаление запрещенного контента для хостинг-провайдеров. 

  • август 2020. В Госдуму был внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов, пропагандирующих криминальную субкультуру, в том числе создание интернет-сообществ.

  • ноябрь 2020. Представлен законопроект, направленный на предотвращение цензуры в отношении российских СМИ со стороны интернет-платформ, в том числе зарегистрированных за пределами РФ. Принят в 3 чтении в декабре 2020 года.





Хаб 6: «Кибербезопасность»



Согласно исследованию «Экономика Рунета 2020-2021», объём рынка продуктов и сервисов кибербезопасности в России в 2019 г. превысил 17 млрд ₽. Прогноз роста до 2025 года — примерно 3% в год. 



Расходы на кибербезопасность в России в 2020 году увеличились на 25%. 





Аналитики РАЭК считают стимулами для роста расходов следующие факторы: 




  • рост числа угроз и активности киберпреступников;

  • начало периода реальных внедрений в области кибербезопасности КИИ;

  • ускорение реализации планов в 2020 году;

  • необходимость новых решений в новых условиях.



Вместе с тем на 94,6% увеличилось число преступлений, совершённых с использованием ИКТ в России в 2020 году. За 5 лет количество киберпреступлений увеличилось в 11 раз. Показатель раскрываемости в сфере киберпреступлений — 25%.



Отмечается недостаток кадров специалистов в сфере инфобеза: 18,5 тыс специалистов по информационной безопасности не хватает России по итогам 2020 года. Это на 5% меньше, чем в 2019 году, когда дефицит оценивался в 19,5 тыс. человек. До 40% специалистов по информационной безопасности занимают непрофильные должности.



Основная цель киберпреступников сегодня — данные. Ущерб бизнеса от утечек данных в 2020 году превысил 3 млрд ₽. «Утекло» около 100 млн записей персональных данных и платежной информации россиян. Наиболее пострадавшие индустрии, по мнению аналитиков РАЭК: 




  • HiTech-индустрия;

  • финансовая сфера;

  • госсектор.



По данным исследования Microsoft Digital Civility Index 2020, 80% интернет-пользователей в России столкнулись с онлайн-рисками в 2020 году.



Российские пользователи ожидают позитивных перемен по таким направлениям, как:




  • 49% — защита персональных данных;

  • 48% — защита онлайн-репутации;

  • 45% — действия технологических компаний.



Россия входит в число стран с наиболее развитым законодательством в сфере информационной безопасности, наряду с Францией, Германией и Китаем. Тренд 2020 года — ужесточение законодательства в сфере обработки персональных данных.





Хаб 7: «Образование и кадры»



Среди основных трендов хаба «Образование и кадры» аналитики РАЭК называют следующие:




  • 150 тыс. — дефицит ИТ-специалистов по итогам 2020 года. К 2024 году потребность в ИТ-кадрах увеличится до 300 тыс. человек;

  • Москва и СПб — лидеры по количеству вакансий ИТ-компаний. В ТОП-7 также входят Новосибирская, Свердловская, Нижегородская области, Краснодарский край и Республика Татарстан. В среднем по России на одну активную ИТ-вакансию претендуют 3 кандидата;

  • рост спроса на ИТ-специалистов из регионов со стороны московских компаний. При этом зарплаты ИТ-специалистов из Москвы и регионов почти сравнялись;

  • трансформация HR: собеседования в формате видеоконференций, электронные трудовые книжки, легализация дистанционной занятости;

  • распространение режима самозанятых на все регионы. К концу 2020 года количество официально зарегистрированных самозанятых в России достигло 1,5 млн человек; 

  • разочарование дистанционным обучением.





По данным The Future of Jobs Report 2020, 85 млн рабочих мест исчезнут к 2025 году под влиянием автоматизации и роботизации процессов, 97 млн новых рабочих мест появится. Новые рабочие места появятся в таких сферах, как работа с данными, ИИ, разработка, робототехника, цифровая трансформация, кибербезопасность, Интернет вещей и автоматизация процессов.



В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» в 2020 году:




  • более 60 тысяч абитуриентов выбрали ИТ-специальности при поступлении в вузы;

  • 500 тысяч специалистов прошли программы дополнительного образования по компетенциям цифровой экономики;

  • 850 школьников получили гранты за высокие достижения в области цифровых технологий;

  • более 38 тысяч человек получили возможность бесплатно повысить квалификацию на программах ДПО в рамках проекта персональных цифровых сертификатов; 

  • более 5 млн человек прошли обучение и оценку на онлайн-сервисе цифровой грамотности и ключевых компетенций.



Развитие проекта в 2021-2024 гг:




  • новый куратор проекта — Министерство цифрового развития РФ;

  • сокращение финансирования на период 2021-2024 гг почти в 2 раза;

  • укрупнение результатов с 34 до 7;

  • контрольные цифры приема в ВУЗы по ИТ-направлениям: 2021 год — 80 тыс. чел., 2022 год — 90 тыс. чел., 2023 год — 100 тыс. чел., 2024 год — 120 тыс. чел.;

  • задача №1 — обеспечение потребности рынка труда в специалистах в сфере ИТ и информационной безопасности, а также специалистах с цифровыми компетенциями. 



Крупнейшие игроки рынка вовлекают в обучение цифровым технологиям и программированию 500 тыс. человек ежегодно. Программы, разработанные крупнейшими технологическими компаниями, пользуются особым спросом, т.к. они сфокусированы на решении практических задач. 



54% российских предприятий и компаний перешли на удаленный режим работы полностью или частично. До весны 2020 года в удаленном режиме работало менее 1% из них. Почти половина (47%) респондентов считают, что дистанционный формат работы станет одним из общепринятых форматов занятости.



По экспертной оценке, объём российского B2C-рынка онлайн-образования по итогам 2020 года достиг 55-60 млрд ₽ (+30-35% к 2019 году). Самым крупным сегментом стало дополнительное образование для взрослых, заняв примерно половину рынка.



Тренды рынка:




  • выход российских компаний на международный рынок (Нетология, PuzzleEnglish, StudyFree, Алгоритмика, Учи.ру и др.);

  • интерес крупных технологических компаний (Яндекс, Mail.ru Group, Сбер) к EdTech;

  • развитие новых форматов обучения (мобильное обучение, микрообучение, сообщества и p2р-обучение, сочетание онлайна и офлайна);

  • использование технологий в образовательном процессе;

  • развитие b2b-сегмента.



Как отмечают аналитики, выручка от продаж — основной источник финансирования образовательных онлайн-проектов. Большинство онлайн-проектов создают образовательный контент для взрослой аудитории. 63% проектов в сфере онлайн-образования применяют технологии в образовательном процессе.



ТОП-6 направлений образовательного контента:




  • 20% — бизнес-навыки;

  • 14% — медиа, диджитал, маркетинг;

  • 11% — психология;

  • 10% — культура, искусство, творчество;

  • по 8% — детское развитие и языки.



Согласно исследованию Holon IQ, глобальные инвестиции в сферу EdTech в 2020 году составили $16,1 млрд. В России EdTech входит в ТОП-3 наиболее привлекательных ниш для инвестиций. 



Мобильное обучение становится одним из основных трендов онлайн-образования. Так, по данным ReportLinker, объём глобального рынка мобильного образования в 2020 году — $22,4 млрд, а к 2027 году может достичь $80,1 млрд.



Среди позитивных изменений законодательства аналитики РАЭК упоминают направление «цифровые образовательные сервисы» в составе «второго пакета» мер поддержки ИТ-отрасли, а среди негативных — поправки в Федеральный закон «Об образовании» о просветительской деятельности.





Ознакомиться с подробной презентацией исследования «Экономика Рунета 2020-2021» – можно на a.raec.ru

Другие материалы:
만나서 반갑습니다! Корейские компании на РИФ 2021
РИФ.Новости
На РИФ прошла третья встреча Дискуссионного клуба Pharma&IT под эгидой Российской ассоциации электронной коммуникации (РАЭК)
РИФ.Новости
Директор РАЭК встретился с участниками проекта «ТопБЛОГ»
РИФ.Новости
Партнеры
Организационные партнеры
РАЭК
Организатор
РОЦИТ
Организатор
Минцифры
При поддержке
Специальные партнеры
Яндекс
Организационный партнер
Лаборатория Касперского
Партнер компьютерной безопасности
RU-CENTER
Официальный регистратор
Координационный центр .РФ/.RU
Партнер
Skillbox
Образовательный партнер
Медиалогия
Аналитический партнер
Официальные партнеры
Rutube
Официальный видео-партнер
Партнеры
Kokoc Group
Digital партнер
BelkaCar
Каршеринг партнер
AGIMA
Партнер забега
Стэлмас-Д
Партнер воды
FITMOST
Спортивный партнер
Glove.me
Фэшн партнер
Botrois
Фэшн партнер
Генеральные информационные партнеры
Gallery
Digital-оператор N1
ТАСС
Официальное информационное агентство
Novikov TV
Премиальное индор-телевидение
Коммерсантъ
Официальное деловое издание
BFM.Ru
Официальное деловое радио
Эхо Москвы
Официальное радио
Информационные партнеры
Экспоненты
ЮKassa
Экспонент
LuckyAds
Экспонент
eLama.ru
Экспонент
Inside
Экспонент
Стэлмас-Д
Экспонент
Skillbox
Экспонент
Юздеск
Экспонент
AGIMA
Экспонент
Координационный центр .РФ/.RU
Экспонент
MEDIASOFT
Экспонент
Мультимаркет
Экспонент
HelloFactory
Экспонент
inDJ
Экспонент
I-ON Digital
Экспонент
J2C
Экспонент
KSEEK
Экспонент
LILYCOVER
Экспонент
MIRINAE
Экспонент
MOIBA
Экспонент
OLIM PLANET
Экспонент
SMART DIAGNOSIS
Экспонент
SPACE AD
Экспонент
SberCloud
Экспонент
Партнеры по организации мероприятия
Friends Events
Официальное event-агентство
Ruvents
Регистрационный партнер
RUNET-ID
Календарь IT-событий
Гуси-Лебеди
Партнер по веб-разработке